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加拿大个人银行投资理财管理
作者:江西人力资源协会  来源:江西人力资源协会  浏览次数:291

1. 投资计划概述

   1.1 明智地帮助客户

         客户如何作出投资决定

         投资指南流程图

   1.2 客户和银行投资计划

         概观

         银行投资计划

         什么是它的顾客?

         五种投资计划类型满足了所有顾客的需求

         可用投资

         投资类别和适当的产品

   1.3 您和投资的销售流程

         概观

         投资销售流程

         销售成功的五个步骤

         满足顾客的期望

         投资制度

2. 投资计划

   2.1 概述

         投资计划的组成部分

         概观

   2.2 五种计划类型

         四种注册退休计划的类型

         一种非注册的投资计划类型

   2.3 投资计划产品

         活期储蓄

         定期储蓄

         基金

   2.4 投资计划服务

3. 投资销售流程

   3.1 1 - 排位赛和在谈客户

   3.2 2 - 建立投资组合

         对投资的原则

         投资审查原则

         风险

         多样化

         资产配置

         对于长期投资

         使用投资策略,以你的优势

         投资资金来源识别

         评估客户需求,利用银行投资选择的标准

         评估客户需求使用的标准

         现有客户

         新客户

         帮助客户界定目标

         帮助客户确定他们的财务目标和投资目标

         提出建议

         顾问的建议

         有效使用产品及价格

         投资策略

   3.3 3 - 销售首尾

         得到客户的承诺的推荐方案

   3.4 4- 对客户进一步的跟进

   3.5 5- 管理投资组合

4. 投资系统和管理

   4.1 管理过程中发生的业务种类

   4.2 投资管理程序

   4.3 投资的维护过程

   4.4 网点的支持

   4.5 归档与管理

   4.6 核查和控制

   4.7 报告制度

   4.8 投资管理需要的表格

5.  监督管理和法规遵从 

   5.1 概述 - 五型投资计划

      5.2   注册计划

         退休计划的种类

          配偶计划

         锁定在计划

         注册退休储蓄计划供款

         转让

         提款 - 概述

         购房者计划

         终身学习计划

   5.3 非注册计划

   5.4 互助基金合规问题

   5.5 存款保险

   5.6 客户隐私和信息共享

 5.7其他问题